MPF 50

Smíšený fond typicky s 50 % podílem globálních akcií. Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK.

Výkonnostní cíl a investiční strategie
Modelový privátní fond MPF 50 představuje exkluzivní produkt v investiční nabídce Erste Private Banking, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv s vysokým standardem postprodejních služeb. Investiční strategie fondu se opírá o akciovou složku, která zvyšuje dlouhodobý potenciál výnosu. Její neutrální váha činí 50 %. Díky aktivní správě je možné tuto neutrální váhu akciové složky v závislosti na vývoji trhu částečně upravovat. Fond využívá investiční strategii aktivního „stock pickingu“ a vlastní naplnění akciové složky je realizováno prostřednictvím přímých pozic v akciích firem obchodovaných na trzích v USA a Evropě. Fond také přímo inkasuje dividendy, které jsou reinvestovány. Potenciál výnosu doplňuje 10% podíl dalších aktiv, např. alternativních investic. Kreditní, úrokové i měnové riziko je aktivně řízeno. Cílem strategie je výrazněji překonávat výnosy dlouhodobých státních dluhopisů ČR.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Modelový privátní fond MPF 50 představuje exkluzivní produkt v investiční nabídce Erste Private Banking, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv s vysokým standardem postprodejních služeb. Investiční strategie fondu se opírá o akciovou složku, která zvyšuje dlouhodobý potenciál výnosu. Její neutrální váha činí 50 %. Díky aktivní správě je možné tuto neutrální váhu akciové složky v závislosti na vývoji trhu částečně upravovat. Fond využívá investiční strategii aktivního „stock pickingu“ a vlastní naplnění akciové složky je realizováno prostřednictvím přímých pozic v akciích firem obchodovaných na trzích v USA a Evropě. Fond také přímo inkasuje dividendy, které jsou reinvestovány. Potenciál výnosu doplňuje 10% podíl dalších aktiv, např. alternativních investic. Kreditní, úrokové i měnové riziko je aktivně řízeno. Cílem strategie je výrazněji překonávat výnosy dlouhodobých státních dluhopisů ČR.

Výkonnost k datu (18.04.2024)
Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	3,14	10,54	11,69	2,53	-	-	4,41

Roční výkonnost v % (18.04.2024)
Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	-	-	5,35	-9,80	13,13

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (18.04.2024)
1 rok	17,28
	-12,78
3 roky	4,36
	1,58

Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.