Universum

Smíšený podílový fond flexibilně pokrývající široké spektrum tříd aktiv s přímým výběrem těch nejzajímavějších akciových titulů

Výkonnostní cíl a investiční strategie
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě výrazněji překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů, přímých investic do akcií, a okrajově i nemovitostních a alternativních investičních nástrojů. Dokáže pružně reagovat na tržní vývoj a upravovat poměr konzervativní i dynamické složky portfolia ve prospěch možného výnosu. Velice efektivně tak optimalizuje poměr mezi výnosovým potenciálem a kolísáním hodnoty fondu. Konzervativní část portfolia dodává fondu stabilitu a je tvořena konzervativními dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Jejich podíl může v obdobích tržních výkyvů tvořit převážnou část portfolia, a to až 90 %, minimálně pak 50 %. Podíl dynamické složky je tak významně snížen. Dynamická složka portfolia je tvořena především přímými investicemi do akcií, které mají minimální zastoupení v portfoliu 10 %. Ty jsou doplněny o realitní a alternativní investiční nástroje. V období růstu dynamických aktiv umožňuje flexibilní investiční strategie fondu podíl této složky navyšovat. Podíl dynamických aktiv tak může tvořit až 50 % portfolia.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě výrazněji překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů, přímých investic do akcií, a okrajově i nemovitostních a alternativních investičních nástrojů. Dokáže pružně reagovat na tržní vývoj a upravovat poměr konzervativní i dynamické složky portfolia ve prospěch možného výnosu. Velice efektivně tak optimalizuje poměr mezi výnosovým potenciálem a kolísáním hodnoty fondu. Konzervativní část portfolia dodává fondu stabilitu a je tvořena konzervativními dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Jejich podíl může v obdobích tržních výkyvů tvořit převážnou část portfolia, a to až 90 %, minimálně pak 50 %. Podíl dynamické složky je tak významně snížen. Dynamická složka portfolia je tvořena především přímými investicemi do akcií, které mají minimální zastoupení v portfoliu 10 %. Ty jsou doplněny o realitní a alternativní investiční nástroje. V období růstu dynamických aktiv umožňuje flexibilní investiční strategie fondu podíl této složky navyšovat. Podíl dynamických aktiv tak může tvořit až 50 % portfolia.

Výkonnost k datu (11.04.2024)
Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	2,09	6,73	8,27	2,52	2,63	-	2,71

Roční výkonnost v % (11.04.2024)
Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	6,14	2,87	0,39	-3,88	9,07

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (11.04.2024)
1 rok	10,52
	-7,05
3 roky	3,26
	-0,76
5 let	2,91
	1,71

Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.