Stock Small CapsAkciový fond zaměřený na firmy s nižší tržní kapitalizací, tzv. "small caps", obchodované na vyspělých akciových trzích. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie |
---|
Akciový fond určený především dynamickým investorům s dlouhodobým investičním horizontem. Cílem investiční strategie je poskytnout investorům dlouhodobé zhodnocení prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií vydávaných společnostmi s nižší tržní kapitalizací (tzv. small caps) obchodovaných na rozvinutých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. "stock picking"). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla alespoň čtyřicet různých investičních nápadů s přibližně stejnou váhou. Jeden investiční nápad zpravidla znamená investici do jedné vybrané akcie, v některých případech i do více akcií. S ohledem na významné zastoupení akcií v portfoliu a vysokou koncentraci portfolia může hodnota investice vykazovat vysokou krátkodobou kolísavost. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia. |
Výkonnost k datu (21.03.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Období |
YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 4,70 | 14,01 | 15,46 | 2,63 | 7,38 | - | 9,59 |
Roční výkonnost v % (21.03.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Výkonn. | 25,56 | 15,46 | 18,10 | -19,29 | 16,51 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (21.03.2024) | |
---|---|
1 rok |
92,32
|
-30,95
|
|
3 roky |
20,36
|
0,02
|
|
5 let |
11,30
|
4,26
|
Upozornění |
---|
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |