MPF 30Smíšený fond typicky s 30 % podílem globálních akcií. Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie |
---|
Modelový privátní fond MPF 30 představuje exkluzivní produkt v investiční nabídce Erste Private Banking, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondu a individuální správy aktiv s vysokým standardem postprodejních služeb. Investiční strategie fondu se opírá především o úrokovou složku, čímž je dána jeho nižší rizikovost. Neutrální váha akciové složky činí 30 %. Díky aktivní správě je možné tuto neutrální váhu akciové složky v závislosti na vývoji trhu částečně upravovat. Fond využívá investiční strategii aktivního „stock pickingu“ a vlastní naplnění akciové složky je tak realizováno prostřednictvím přímých pozic v akciích firem obchodovaných především na trzích v USA a Evropě. Fond také přímo inkasuje veškeré dividendy, které jsou reinvestovány. Potenciál výnosu doplňuje 10% podíl dalších tříd aktiv, např. alternativních investic. Kreditní, úrokové i měnové riziko je aktivně řízeno. Cílem strategie je překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů ČR. |
Výkonnost k datu (18.04.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Období |
YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 1,45 | 8,52 | 10,12 | 1,64 | 2,88 | - | 2,14 |
Roční výkonnost v % (18.04.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Výkonn. | 11,44 | 4,53 | 1,55 | -8,36 | 12,20 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (18.04.2024) | |
---|---|
1 rok |
18,25
|
-12,51
|
|
3 roky |
6,05
|
-1,79
|
|
5 let |
4,76
|
-1,15
|
Upozornění |
---|
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |