ESG MIX 30

Odpovědné investování - smíšený fond typicky s 30% podílem globálních akcií společností aktivně zohledňujících politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení

Výkonnostní cíl a investiční strategie
Smíšený fond ESG Mix 30 – odpovědné investování představuje komplexní investiční portfolio, které aktivně zohledňuje politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. Portfolio manažer fondu tak aktivně vyhledává atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do cenných papírů emitentů, kteří zohledňují sociální, etické a environmentální aspekty.Fond optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv, především do širokého spektra dluhopisů a akcií, a představuje komplexní investiční portfolio. Je vhodný pro klienty, kteří hledají ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu vyváženou investici prostřednictvím jednoho fondu. Podíl dynamických aktiv – akcií ve fondu, který se dlouhodobě pohybuje okolo 30 %, nabízí velmi zajímavý prostor pro zhodnocení. Konzervativní část, kterou zastupuje široké spektrum dluhopisů, dodává fondu stabilitu a portfolio dostatečně rizikově vyvažuje.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Smíšený fond ESG Mix 30 – odpovědné investování představuje komplexní investiční portfolio, které aktivně zohledňuje politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. Portfolio manažer fondu tak aktivně vyhledává atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do cenných papírů emitentů, kteří zohledňují sociální, etické a environmentální aspekty.Fond optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv, především do širokého spektra dluhopisů a akcií, a představuje komplexní investiční portfolio. Je vhodný pro klienty, kteří hledají ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu vyváženou investici prostřednictvím jednoho fondu. Podíl dynamických aktiv – akcií ve fondu, který se dlouhodobě pohybuje okolo 30 %, nabízí velmi zajímavý prostor pro zhodnocení. Konzervativní část, kterou zastupuje široké spektrum dluhopisů, dodává fondu stabilitu a portfolio dostatečně rizikově vyvažuje.

Výkonnost k datu (18.04.2024)
Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	0,59	8,07	9,88	0,76	1,74	-	1,28

Roční výkonnost v % (18.04.2024)
Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	8,83	3,05	1,09	-10,61	12,58

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (18.04.2024)
1 rok	13,45
	-14,36
3 roky	4,42
	-3,33
5 let	2,85
	-1,87

Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.