ESG MIX 50Odpovědné investování - smíšený fond typicky s 50% podílem globálních akcií společností aktivně zohledňujících politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie |
---|
Smíšený fond ESG Mix 50 – odpovědné investování představuje komplexní investiční portfolio, které aktivně zohledňuje politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. Portfolio manažer fondu tak aktivně vyhledává atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do cenných papírů emitentů, kteří zohledňují sociální, etické a environmentální aspekty. Fond optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv a je vhodný pro zkušené a výnosově orientované investory, kteří hledají v dlouhodobém investičním horizontu vyšší zhodnocení prostřednictvím investice do jednoho fondu. Zároveň jsou však ochotni přijmout i případné zvýšené kolísání hodnoty jejich investice v průběhu jejího trvání. Podíl dynamických aktiv – akcií ve fondu, který se dlouhodobě pohybuje okolo 50 %, nabízí velmi zajímavý prostor pro zhodnocení. Konzervativní část, kterou zastupuje především široké spektrum dluhopisů, dodává fondu stabilitu a portfolio rizikově vyvažuje. Při dodržení doporučeného investičního horizontu Vám tato investice může nabídnout atraktivní zhodnocení. |
Výkonnost k datu (08.08.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Období |
YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 3,96 | 2,00 | 8,89 | 0,27 | 1,83 | 1,73 | 1,52 |
Roční výkonnost v % (08.08.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Výkonn. | 11,25 | 2,30 | 3,91 | -13,99 | 12,09 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (08.08.2024) | |
---|---|
1 rok |
17,33
|
-17,11
|
|
3 roky |
5,96
|
-3,97
|
|
5 let |
3,77
|
-2,19
|
|
10 let |
1,96
|
1,58
|
Upozornění |
---|
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |