Vyvážený MixSmíšený fond typicky s 30 % podílem globálních akcií. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie |
---|
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a neutrálního podílu 30 % akciové složky. Vyvážený mix je smíšený podílový fond, který je určen pro zkušenější investory se střednědobým investičním horizontem. Fond investuje především do dluhopisových nástrojů, nástrojů peněžního trhu a potenciál výnosu jí pak dodává akciová složka portfolia, jejíž neutrální váha je 30 %. Investice směřují na nejvýznamnější světové trhy. Podíl akcií v portfoliu je aktivně řízen portfolio manažerem podle aktuální a očekávané situace na trhu. Aktivně je také řízena regionální a sektorová skladba investic. |
Výkonnost k datu (08.08.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Období |
YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 3,59 | 2,42 | 8,71 | 1,89 | 3,14 | 2,69 | 1,97 |
Roční výkonnost v % (08.08.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Výkonn. | 9,80 | 3,92 | 3,10 | -8,66 | 12,52 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (08.08.2024) | |
---|---|
1 rok |
30,31
|
-28,50
|
|
3 roky |
10,87
|
-10,94
|
|
5 let |
9,03
|
-4,53
|
|
10 let |
5,39
|
-0,56
|
Upozornění |
---|
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |