Akciový MixSmíšený fond typicky se 75 % podílem globálních akcií. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie |
---|
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě výrazně překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do podstatného 75% podílu akcií na portfoliu a do dluhopisů. Je určen pro zkušené dynamické investory, kteří chtějí dosahovat co možná nejvyššího dlouhodobého zhodnocení svých investic a kteří mají již zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a jsou také schopni akceptovat výrazné kolísaní hodnoty investice. Fond investuje především do akciových nástrojů s neutrálním podílem 75 % na portfoliu, které představují větší růstových potenciál, dále do dluhopisových nástrojů a doplňkově i do nástrojů peněžního trhu. Investice směřují na nejvýznamnější světové trhy. Podíl akcií v portfoliu je aktivně řízen portfolio manažerem podle aktuální a očekávané situace na trhu. Aktivně je také řízena regionální a sektorová skladba investic. |
Výkonnost k datu (12.09.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Období |
YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 8,38 | 2,94 | 14,35 | 3,66 | 6,28 | 4,65 | 3,66 |
Roční výkonnost v % (12.09.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Výkonn. | 17,63 | 5,21 | 13,81 | -13,36 | 15,83 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (12.09.2024) | |
---|---|
1 rok |
60,21
|
-48,39
|
|
3 roky |
18,20
|
-20,53
|
|
5 let |
14,89
|
-10,63
|
|
10 let |
8,89
|
-0,68
|
Upozornění |
---|
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |