ERSTE EQUITY RESEARCH

Akciový fond, který investuje celosvětově.

Výkonnostní cíl a investiční strategie
ERSTE EQUITY RESEARCH je akciový fond, který investuje po celém světě formou koncentrovaného portfolia. Výběr fondů je založen na veřejně přístupném seznamu doporučení Erste Group Research. Pro investování jsou primárně zvažovány společnosti s ratingem "KOUPIT" na seznamu doporučení. Při výběru akcií se klade důraz na společnosti, které vykazují relativně stabilní vývoj zisku, nadprůměrnou ziskovost a pozitivní dynamiku. V rámci procesu výběru portfolia se usiluje o koncentrované portfolio 45-50 akcií. Jednotlivé akcie jsou navíc váženy nezávisle na tržní kapitalizaci příslušných společností. Zajištění proti měnovým rizikům se zpravidla neprovádí, ale je možné.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE EQUITY RESEARCH je akciový fond, který investuje po celém světě formou koncentrovaného portfolia. Výběr fondů je založen na veřejně přístupném seznamu doporučení Erste Group Research. Pro investování jsou primárně zvažovány společnosti s ratingem "KOUPIT" na seznamu doporučení. Při výběru akcií se klade důraz na společnosti, které vykazují relativně stabilní vývoj zisku, nadprůměrnou ziskovost a pozitivní dynamiku. V rámci procesu výběru portfolia se usiluje o koncentrované portfolio 45-50 akcií. Jednotlivé akcie jsou navíc váženy nezávisle na tržní kapitalizaci příslušných společností. Zajištění proti měnovým rizikům se zpravidla neprovádí, ale je možné.

Výkonnost k datu (31.07.2024)
Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	15,03	-	20,96	5,49	9,67	9,80	6,49

Roční výkonnost v % (31.07.2024)
Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	29,75	9,88	25,61	-19,46	16,24

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.07.2024)
1 rok	49,40
	-20,41
3 roky	22,03
	-3,85
5 let	14,60
	-0,62
10 let	11,41
	3,72

Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.